Corporate Finance

EMB berät seine Kunden bei der Aufbringung von Fremd- und Eigenkapital. Wir bieten professionelle Unterstützung bei Identifikation, Auswahl und Verhandlung mit geeigneten Investoren, Fonds und Bankinstituten.

Um eine internationale Finanzierung zu gewährleisten umfasst Corporate Finance auch die Beurteilung und gegebenenfalls erforderliche Reorganisation der bestehenden Unternehmensstrukturen. EMB sowie unsere Steuer- und Rechtsberater verfügen über eine langjährige Expertise bei einer steueroptimalen Überführung von Offshore- zu Onshore Strukturen und Aktivitäten.

Dies kann auch als Zwischenschritt zu einem künftigen IPO (Initial Public Offering) dienen. Je nach den Anforderungen unserer Kunden, strukturieren und verhandeln wir auch komplexe Finanzierungspakete. Dies erfolgt oft in Verbindung mit einem Mergers and Acquisition Mandat.

Unsere typischen Serviceleistungen beinhalten die Erstellung eines Private Placement Memorandums mit Erfolgs- und Cash-Flow-Projektionen, die Identifikation und Auswahl der geeigneten Banken und/oder Investoren sowie das Aushandeln der Finanzierungskonditionen:

Situationsbericht

• Analyse der vorhandenen Struktur
• Entwicklung einer Geschäfts- und Finanzierungsstrategie
• Weitere Vorgehensplanung

Dokumentation und Unternehmensbewertung

• Erstellung eines Unternehmensmemorandums einschließlich eines ausführlichen Businessplans
• Entwicklung eines Finanzplans
• Unternehmensbewertung

Die Strukturierung der Finanzierung

• Analyse des Finanzbedarfs
• Identifizierung und Auswahl geeigneter Finanzierungsmöglichkeiten
• Selektion der Finanzierungsmöglichkeiten nach den Anforderungskriterien
• Identifizierung von potenziellen Partnern, Investoren, Fonds und Bankinstituten gemäß den Anforderungskriterien
• Erstellung einer Short List
• Kontaktaufnahme und Erstpräsentation
• Übergabe der Unternehmensdokumente und Vereinbarung des weiteren Vorgehens im Austausch mit einer Vertraulichkeitsvereinbarung und eines Letters of Intent

Verhandlungsbegleitung und Überwachung

• Verhandlungsvorbereitung und –begleitung des Unternehmens in allen Phasen
• Gemeinsame Präsentationen bei potenziellen Investoren, Fonds und Banken
• Einholen von verbindlichen Angeboten und Konditionen (term sheets)
• Aktive Unterstützung bei der Verhandlung von Konditionen
• Koordination und Überwachung des Due Dilligence Prozesses
• Vertragsabschluss